Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит укрытие в странствующем цирке «Карнавал». Здесь он встречает разнообразных персонажей: цыганку Софи, которая предсказывает будущее с помощью карт Таро, её парализованную мать, обладающую телекинезом, слепого профессора Лодза, читающего мысли, бородатую женщину Лайлу, сиамских близнецов, укротительницу змей Руте и карлика-надзирателя Самсона. Цирк управляется таинственным Хозяином, который заинтересован в Бене, поскольку тот обладает уникальным даром. Он способен исцелять людей и воскрешать мертвых, но это связано с жертвой другой жизни. У Бена также бывают странные сны, которые не только его тревожат. Проповедник из Калифорнии Джастин Кроу, имевший с ним встречу, также видит эти видения и считает, что исполняет волю Бога. Однако его действия приводят к неожиданным и трагическим последствиям. В этой «последней великой эпохе магии» противостояние между Беном и Джастином становится борьбой между Добром и Злом, и неясно, кто станет победителем.